Notre histoire et notre engagement
Depuis sa création, IP Financial place l’humain et la transparence au cœur de chaque
accompagnement patrimonial.
-
Fondation et vision initiale
Création d’IP Financial avec la volonté d’apporter une vision de la croissance patrimoniale centrée sur l’humain et la pérennité. -
Mise en place de la méthode
Développement de notre méthodologie rigoureuse, adaptée à chaque situation et validée par des résultats concrets sur le long terme.
-
Renforcement de l’équipe
Constitution d’une équipe multidisciplinaire, réunissant experts financiers, analystes et conseillers expérimentés.
-
Retours et confiance client
Obtention des premiers retours clients confirmant l’efficacité de l’accompagnement et la confiance bâtie dans la durée. -
Évolution des services et partenariats
Lancement de nouvelles offres de suivi personnalisé et élargissement des partenariats professionnels.
Nos principes fondateurs
Ces valeurs guident nos choix, notre méthode et l’expérience que nous offrons chaque jour à
nos clients.
1
Transparence totale
Nous mettons la transparence au centre de chaque démarche pour bâtir une confiance durable avec nos clients, à chaque étape de leur projet.
2
Écoute et respect
Notre accompagnement est guidé par l’écoute et le respect de vos priorités, pour des solutions qui vous ressemblent vraiment.
3
Stabilité et croissance
Nous privilégions la stabilité à court terme et le développement progressif pour protéger et valoriser chaque patrimoine.
4
Qualité et responsabilité
L’exigence de qualité guide toutes nos analyses et recommandations, pour des décisions mûrement réfléchies et responsables.
Distinctions et prix récents
Reconnaissance pour la transparence en gestion patrimoniale
2022
Prix d’excellence pour l’accompagnement personnalisé
2023
Distinction pour l’innovation méthodologique
2024
Label de confiance en sécurité financière
2024
Une équipe dédiée à votre réussite financière sur le long terme
Notre équipe regroupe des professionnels passionnés par l’accompagnement patrimonial durable. Chacun possède une expertise reconnue en gestion, analyse et conseil, pour offrir un suivi adapté à chaque profil.
Thomas Lefevre-Durand
Directeur de la stratégie patrimoniale
Paris, France
Avec plus de dix ans d’expérience en conseil, il élabore les axes stratégiques de chaque accompagnement et supervise l’évolution des portefeuilles clients.
Domaines d’expertise
Analyse financière
Gestion des risques
Stratégie patrimoniale
Suivi personnalisé
Claire Martin-Rousseau
Responsable accompagnement client
Lyon, France
Experte dans l’optimisation du patrimoine, elle accompagne les clients dans leurs choix à chaque étape importante de leur parcours financier.
Domaines d’expertise
Optimisation fiscale
Accompagnement familial
Gestion intergénérationnelle
Planification successorale
Sophie Girard-Leblanc
Analyste senior
Bordeaux, France
Spécialisée dans l’analyse des tendances économiques, elle propose des recommandations basées sur des études approfondies et fiables.
Domaines d’expertise
Veille économique
Études de marché
Évaluation patrimoniale
Planification long terme
Jean-Baptiste Meunier
Responsable administratif
Marseille, France
Son expérience dans l’administration et la conformité garantit un suivi rigoureux et une sécurisation optimale de chaque dossier client.
Domaines d’expertise
Gestion administrative
Conformité réglementaire
Protection des données
Relation client